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西部水泥(02233)涨超6%，截至发稿，涨5.94%，报1.07港元，成交额1656.68万港元。

消息面上，天风证券针对西部水泥热点问题进行“五问五答”，预计公司上半年国内水泥吨毛利同比降幅或在20元左右，上半年国内业绩同比或有较大下降压力。非洲地区需求及价格基本维持相对稳定，海外业绩同比或基本持平。该行指，在非洲布局的中资企业中，西部水泥当前投产产能最多，在建产能全部投产后，公司有望跻身Top5行列。

该行称，公司海外业绩弹性可期，2023年公司海外溢利同比大幅增长197%，占比高达74%，公司23年海外产能达到480万吨，销量约302万吨，平均售价约918元/吨，天风证券测算吨溢利在200元以上。此外，公司过去三年分红率维持在30%左右，假设24年维持不变，对应当前股息率约6.5%，预计26年债务压力缓解后，分红率仍有提升空间。

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